RBI will Wiener Addiko Bank um 23,05 Euro je Aktie übernehmen
Freiwilliges Angebot für alle Aktien geplant -
Mindestannahmequote von über 75 Prozent - Balkan-Töchter der
Addiko sollen nach erfolgreichem Kauf an Alta Group verkauft
werden
Die Raiffeisen Bank International (RBI) plant ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die in Wien ansässige
Addiko Bank AG. Die RBI will den Aktionären 23,05 Euro je Aktie in
bar bieten, teilte das Institut am Mittwochabend mit. Dies
entspreche einem Aufschlag von 20 Prozent auf den von Experten
ermittelten Eigenkapitalwert. Das Angebot ist an eine Annahmequote
von über 75 Prozent sowie an behördliche Genehmigungen geknüpft.Nach der Übernahme will die RBI das Addiko-Geschäft in Kroatien,
Slowenien und Österreich behalten. Dadurch würde die RBI in Kroatien
gemessen an der Bilanzsumme zur viertgrößten Bank aufsteigen und den
Wiedereinstieg in den slowenischen Markt schaffen. Die
Addiko-Töchter in Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro
sollen hingegen im Rahmen eines sogenannten Carve-outs veräußert
werden. Dafür strebt die RBI eine Vereinbarung mit der serbischen
Alta Group an.
Abschluss im 4. Quartal erwartet
Der Angebotspreis bezieht sich auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate bis zum 7. April. Die
Annahmefrist soll nach Prüfung durch die Übernahmekommission zehn
Wochen betragen. Die RBI rechnet mit einem Abschluss des
Übernahmeangebots im vierten Quartal 2026, der Verkauf der
Balkan-Töchter an die Alta Group wird für die zweite Jahreshälfte
2027 erwartet. Der geplante Zukauf inklusive Carve-out soll die
harte Kernkapitalquote der RBI ohne das Russland-Geschäft letztlich
um rund 10 Basispunkte verringern.
Die auf Zentral- und Südosteuropa spezialisierte Addiko Bank war
in der jüngeren Vergangenheit bereits Ziel mehrerer
Übernahmeversuche. Im August 2024 war die slowenische Großbank NLB
mit einem Angebot von 22 Euro je Aktie an der eigens gesetzten
Schwelle von 75 Prozent gescheitert. Auch die serbische
Finanzholding Agri Europe Cyprus war mit ihrem Teilangebot nicht
erfolgreich. Die Eigentümerstruktur der Addiko gilt seit längerem
als unübersichtlich, was unter anderem zum Eingreifen der
Europäischen Zentralbank (EZB) und zur Aussetzung der Dividende für
die Jahre 2024 und 2025 geführt hatte.
ivn/hel
ISIN AT0000606306 AT000ADDIKO0
WEB http://www.rbinternational.com/
https://www.addiko.com/
