Bauholding Strabag AG begibt 5,25 % Unternehmensanleihe

- Volumen: EUR 50 Mio., Laufzeit: 5 Jahre, Kupon: 5,25 %
- Unternehmensrating Bauholding Strabag AG: BB (Ausblick: stabil) von Standard & Poor s
- Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG sind Joint Lead-Manager

Attraktive 5,25 % Anleihe: Ausgabekurs mit 100,7 % festgelegt.

Nach dem Erfolg der ersten Anleihe im Jahr 2002 begibt die Bauholding Strabag AG eine weitere Unternehmensanleihe aus ihrem Emissionsrahmenprogramm mit einem Volumen von EUR 50 Mio. Die Emission wird von einem breiten Konsortium von insgesamt neun österreichischen Banken unter der Führung der Erste Bank und der RZB übernommen. Der Verkauf der Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren beginnt mit der Zeichnungsfrist vom 11. bis 16. Juni. Ein vorzeitiger Zeichnungsschluss ist vorbehalten. Bis dahin wurde der Ausgabekurs mit 100,7% festgelegt, womit sich eine Anlegerrendite von 5,088% ergibt. Nach Zeichnungsschluss kann die Anleihe zum jeweiligen Marktkurs je nach Verfügbarkeit am Sekundärmarkt erworben werden. Durch die Stückelung von EUR 1.000,-- richtet sich dieses attraktive Angebot nicht nur an institutionelle Investoren sondern insbesondere an österreichische Privatanleger. Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG agieren gemeinsam als Lead-Manager. Die Anleihe kann bei den Lead Managern bzw. den österreichischen Sparkassen und Raiffeisenkassen, über das restliche Bankenkonsortium bestehend aus Sparkasse Oberösterreich, RLB Niederösterreich-Wien, RLB Oberösterreich, Hypo Tirol, Investkredit, Volksbank Investmentbank und der Hypo Vorarlberg sowie anderen österreichischen Kreditinstituten erworben werden.

Anleihe als attraktive Finanzierungsalternative

Mit der Einrichtung des Emissionsrahmenprogrammes im Jahre 2001 folgte die Bauholding Strabag AG dem internationalen Trend und setzte ein deutliches Zeichen für die besondere Bedeutung der Fremdmittelaufnahme über den Kapitalmarkt. Dieser zweiten Emission unter dem Rahmenprogramm werden je nach Marktsituation weitere Tranchen folgen.

Standard & Poor s Unternehmensrating von BB / Ausblick Stabil

Seine Vorreiterrolle am Markt für österreichische Unternehmensanleihen hat das Unternehmen dadurch bewiesen, dass es sich dem Beurteilungsprozess durch Standard & Poor´s unterzogen hat. Anfang Juni 2003 hat die Ratingagentur im Rahmen eines Updates das der Bauholding Strabag AG im Herbst 2001 zuerkannte langfristige Kreditrating von BB bestätigt.

Bauholding Strabag: unter den zehn größten Bauunternehmen in Europa

Die Bauholding Strabag AG ist Österreichs größter Baukonzern und zählt zu den zehn größten ihrer Branche Europas. Der Konzern ist in allen Bereichen der Bauindustrie vom klassischen Hoch- und Tiefbau über Tunnelbau und Ingenieurtiefbau bis zur Projektentwicklung - tätig und steht mit rund 30.000 Mitarbeitern weltweit im Einsatz.